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目前主板为条件强制披露中报(bao)业(ye)绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮(bang)助我们判断整体业绩的趋(qu)势(shi)的情况。除了对市场(chang)整体产(chan)生(sheng)一定的影响外，也对行业(ye)和风格的选择产生影响。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压🤍👗💓，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动🍑，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化💌🍌💓，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观🤍🍏，叠加供给难有减量👞，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监👞👞、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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1、仕佳(jia)光子對(duì)福(fu)可喜瑪(mǎ)(ma)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)(dian)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)(wei)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼(ju)。2025年1月，泓淇光電(dian)基金與緻(zhi)尚科技(ji)籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福(fu)可喜瑪53%股權(quán)(quan)。

2、然而单纯计算交易占比(bi)的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们(men)进一步计算了(le)这一(yi)成交占(zhan)比(bi)2024年以来的历史分位(wei)以及对比了这一占比(bi)与其流通市值比(bi)港股主板市值的情况。我们看到包(bao)括港(gang)股新消费、创新药、非银与互(hu)联网等板块均在去(qu)年924至(zhi)今触及过100%的(de)分位数，并且在(zai)触(chu)及100%分位数后往往也对应着成交(jiao)与(yu)市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例，去年924政策(ce)转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期(qi)受“稳定币”等事件因素(su)驱动再次快(kuai)速抬升。