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何涛：把你往那个位置一摆，所有东西都会逼迫你这么思考问题。有人会问你 “战略是什么”👄👙🍒💌，以前我在小鹏汽车，别人问我💘💗🥻😡，我想讲什么讲什么🥔👚，插嘴不用负责，就不会深思熟虑。现在要逼着自己去想🥭🥒🤬🥑。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👛👿💌。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💕🤍🥾🍆、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍎🥕💋👙、中、长期维度下，均是乐观因素占优😈。

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