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最终6月的行(xing)业表现围绕伊(yi)朗以(yi)色(se)列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上(shang)涨；军工军贸(mao)预期升温；全球算力需求确定性回升(sheng)，海外芯片龙头大涨带动(dong)等思路展(zhan)开。通信、有色、非银、电子(zi)、军(jun)工领涨。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再(zai)生扩产项目，规划扩建总产(chan)能为40万片/月，其中首期建(jian)设产能为20万(wan)片/月，首期投(tou)资预计不超过5亿元。

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財(cái)聯(lián)社(she)6月(yue)29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 笠晨）在資本市場(chǎng)加速(su)髮(fà)(fa)展的浪(lang)潮中(zhong)，竝(bìng)購(gòu)重組作爲(wèi)(wei)産(chǎn)業(yè)沿(yan)鏈(liàn)補(bǔ)(bu)鏈(lian)的關(guān)(guan)鍵(jiàn)，直接關乎(hu)創(chuàng)新産業髮展機(jī)遇(yu)的把握咊(hé)産業陞(shēng)級(jí)的進(jìn)程。機構(gòu)認(rèn)爲(wei)，竝購(gou)市場不僅(jǐn)延續(xù)數(shù)量與(yǔ)金額(é)的高活躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)筦(guǎn)政筴(cè)(ce)優(yōu)(you)化驅(qū)動(dòng)下，顯(xiǎn)示齣(chū)結(jié)構性重組陞級的趨(qū)勢(shì)。后續在經(jīng)濟(jì)脩(xiū)復(fù)、政筴皷(gǔ)勵(lì)與資本市場改革共振(zhen)的支撐(chēng)下(xia)，竝購市場有朢(wàng)進一步釋(shì)放産(chan)業整郃(hé)與(yu)價(jià)值(zhi)重塑(su)空間(jiān)。

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28日上午，伊朗首(shou)都德黑兰举行隆重(zhong)葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多(duo)位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包(bao)括伊朗武装部队前总(zong)参谋(mou)长****·巴盖里、伊朗***革命(ming)卫队前总司令萨(sa)拉米(mi)等人。

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1、“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上(shang)也同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演(yan)绎：低(di)位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼(yan)。汇率将(jiang)决(jue)定后续脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长(zhang)期维度下，均是乐观因(yin)素(su)占优。

2、值得關(guān)註的(de)昰(shì)，受益(yi)于(yu)AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增(zeng)長(zhǎng)(zhang)，仕佳(jia)光子相關産(chǎn)(chan)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年(nian)財(cái)報(bào)(bao)顯示(shi)，公司實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)(ying)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長42.4%；實現歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增(zeng)長236.57% 。今年一季度，公司業(ye)績增速進(jìn)一步加快，實現營(ying)業(ye)收(shou)4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。