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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不(bu)明显，突破(po)前(qian)可能还需要震荡一(yi)段(duan)时(shi)间。2014年7月突破后的牛(niu)市(shi)，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月(yue)的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破(po)后形成(cheng)的牛市，是盈利(li)很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续(xu)上行(xing)。

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2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🥻💝🥭👠，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🧄👝🍏。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右👢。