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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🥔🩱。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💛，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🥥🍍💛🧡，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🥑🥬👠，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🥾🌽🍒🥕、中小盘为ETF净流出主要方向。

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受(shou)近期国际油价回调影响，上(shang)周油气主题ETF下跌。其中，标普油气主题ETF以及能源(yuan)化(hua)工ETF跌(die)幅(fu)居前(qian)，跌幅都在4%左右(you)，另(ling)有多只油气(qi)主题ETF跌超3%。此(ci)外，黄金主题ETF上周(zhou)也小幅回调。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)(yu)行業(yè)配寘思(si)路：風格方麵(miàn)，7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足(zu)存(cun)量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量(liang)資(zi)金層(céng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業(ye)績(ji)預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼(ju)方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業企業盈(ying)利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多(duo)箇維(wéi)度判斷(duàn)(duan)業績脩復(fù)(fu)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利(li)能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊(he)賽(sài)道價值等多(duo)箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等(deng)。賽道選擇層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)(chuang)新藥。

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周思聪(cong)：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国(guo)科技资产(chan)价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于(yu)估(gu)值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了(le)市场信心，尽管受关税(shui)风波影响出现波动，但整(zheng)体呈(cheng)现(xian)出较强的韧(ren)性和上涨态势。

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1、后(hou)续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必(bi)会演(yan)绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金(jin)入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度(du)有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、澳大利亚**一份报告于周一指出💛，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响🥕，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。