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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，如饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四(si)周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累(lei)计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃(ran)气价格上(shang)行。综(zong)合盈利、行业(ye)景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)(mian)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電(dian)上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率(lv)相對較高。

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2、据无党派(pai)的国会预算办公室（CBO）最新估(gu)算，参议院版本的唐(tang)纳德・特朗普总统税收与支出法(fa)案将在未(wei)来十(shi)年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。