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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🧅🍎🥻，优质的科技资产👄💗🎒、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍎🍆。科技领域方面🥕，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线😻🍅。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🥬🤬🥭，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🥒，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化(hua)學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持(chi)相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)(fu)，供(gong)需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格(ge)2024年整體(tǐ)呈下行(xing)態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工(gong)行業供需(xu)格(ge)跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)改善(shan)。

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2、后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多(duo)，维持下半年指数“更上一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻(luo)辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段性超市(shi)场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来(lai)的结(jie)构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能(neng)表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度有一定约束(shu)；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多(duo)采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降(jiang)息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不(bu)确(que)定风险(xian)。