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综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较(jiao)高或(huo)者(zhe)有所改善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👚👠💞🎒，7月资金面有望维持宽松🍊。美国一季度GDP降幅高于市场预期💋😠💌🍇🥕，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥥😈🥔🥑👢，市场对美联储7月降息预期有所升温🥦👞。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🧅。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👠💘💯🧅；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💌👚🥾。资金需求端🍋👜，重要股东净减持规模扩大💞🥭🧅🍈💘；IPO发行规模小幅回落😻🤬💝👢，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💋，结构上融资资金有望延续净流入👘。

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1、6月工業(yè)金屬價(jià)格(ge)多數(shù)(shu)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行(xing)。銅(tóng)(tong)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)(huan)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)(nie)價格(ge)環比下(xia)行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬(shu)方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白(bai)銀(yín)期(qi)現價格上行。小(xiao)金屬方麵，銻(tí)價(jia)格下行，稀土價格上(shang)行。

2、田希矇(méng)(meng)：風(fēng)險(xiǎn)(xian)方麵(miàn)，需警(jing)惕外圍(wéi)摩擦(ca)反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴(ban)隨(suí)政筴(cè)(ce)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值(zhi)共振的脩復牕(chuāng)口。