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6月份(fen)南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交(jiao)量环比下行，重点企业粗钢日均产(chan)量下行。钢坯价格上行，螺纹(wen)钢(gang)价格(ge)下行，港(gang)口铁(tie)矿石(shi)库存、唐山钢(gang)坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西(xi)优(you)混(hun)平仓价、京唐(tang)港山西主焦煤库提价(jia)均下行，焦煤期货价格、焦炭期(qi)货价格(ge)均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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► 成长型回报：科技、新消费🍄💖🤬🍌、创新药等🥥👜，也均为ROE修复抬升的板块🥑。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下🍍，一些能够提供新的增长方向的结构性机会💗，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费🍑🥒、适应AI方向的互联网科技🥭👄🩰、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。

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具体来看👢👘👡🩲，科技领域🧄，AI技术商业化加速与资本开支扩张😠，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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今年六月末非金(jin)融及两油(you)万得(de)全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位(wei)），相比五(wu)月末上行0.60x。

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1、8、上半年🍋，终端需求符合正常季节性规律🍏👞👝🥾🧄，在供给充足的背景下🍉，屠宰企业开机率处于2019年以来🍍👗💛🎒🥬，历史同期高位水平运行。卓创统计数据显示，截至6月27日，样本屠宰企业开机34.16%💞🥕😡🩰，较年初减少5.64个百分点🍍💖🧡👗。目前生猪市场供给充裕🧡💝🥬🍑，屠宰企业收购难度低，另外短期终端对于分割品需求较好，下游走货较为顺畅，屠宰企业开机、利润情况较好🍇👜。

2、近日，***總(zong)書(shū)記(jì)對(duì)“十五(wu)五”槼(guī)劃(huà)編(biān)製工作作(zuo)齣(chū)重要指示，要求“把頂(dǐng)層(céng)設(shè)(she)計(jì)咊(hé)問(wèn)(wen)計于民統(tǒng)一起(qi)來(lái)，加強(qiáng)調(diào)研論(lùn)證，廣(guǎng)汎(fàn)凝聚(ju)共識(shí)(shi)”。