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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分(fen)国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

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2、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置👜🍒，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🎒🍍👜，如科技、互联网、港股通消费等💔🍆。