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2、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁(tie)价格表现亦有走强，原料价格表现相(xiang)对(dui)强势，而不锈(xiu)钢价格受宏观情(qing)绪影响、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润(run)倒挂。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比(bi)增(zeng)长10%至1659万吨，其中200系同比(bi)增长10%至441万吨，300系同比增(zeng)长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看(kan)，不锈钢内需增量不(bu)大，而(er)出(chu)口面(mian)临政策受阻(zu)，不锈钢库存(cun)超过115万吨，同比增长(zhang)6%。整体来看，不锈钢过(guo)剩(sheng)格局需等待供应减产来调节。

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4💋、观点：从基本面来说，过剩的格局之下🥬🥕🩱💯，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大🍊💓🍊。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约👜。当前市场看空情绪仍较为浓厚🍄，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价💕🍒；第二，供应端投产仍在持续增加🩳🥦🥿，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看💟💔🥿，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间💗🍎，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大🥕🥝💓🍆，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🍈🥒，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化👝🍌👞。但需要注意的是💓💓👝🥔，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🤍🍏，610美金为锚定价格来看🥭💞💖，锂价支撑在5.9万元/吨左右🍇，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面👜，正值新财年💔👡😈，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🥕。

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成都先导：公(gong)司于2025年(nian)4月1日披露了(le)《成都先导药物开发股(gu)份(fen)有限公司关于(yu)筹(chou)划重大资产重组暨签署<股权收购意向书(shu)>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方(fang)式合(he)计取得南(nan)京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购(gou)意向书》签署后，公司积极组织交易各(ge)方(fang)推进本次交易，聘请了专业的中介机构(gou)对标的公司展开尽调，在(zai)此基础上，交易各方对本次交易方案(an)进(jin)行(xing)多次论证(zheng)和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致(zhi)意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各(ge)方一致同意终止本次交易事项，本次(ci)重大资产重组事项终止。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🥿😠💔。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🤬😡、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🍌，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🧡，若基本面持续改善🥕，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、何涛(tao)：我始(shi)终看好电动化。10 年前环境可能允许你一直烧钱，现在不(bu)同了，我要找(zhao)有现(xian)金流和现实市场的切入点。摩托车是切入点，我们第一步会做针对东南亚市(shi)场的智能电动摩托车，让(rang)公司(si)有充足的(de)现金(jin)流，再慢慢拓展产品线。