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在企业盈利改善、产业趋势纵深推(tui)进(jin)的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此(ci)时，投资者心态从扭亏为(wei)盈，转变为对未来更多盈利的期待。由(you)于转(zhuan)为盈利状态后，投资的信心将(jiang)会(hui)持续提升，投资者会进一步加大对盈(ying)利方式和投资工具的投入(ru)力度——可能(neng)是直接买股票、融资买股票(piao)或者(zhe)买基金。

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当前🍌，多晶硅仍处于累库态势。据百川盈孚统计数据🎒👡🍋🍊，截至6月27日当周🍇😈🩰🥔，多晶硅行业库存26.998万吨🍎🤍💯，环比增加1.70%。

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那么此(ci)时，市场选择的(de)共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因为渗透率(lv)较低从(cong)而具有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金(jin)的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对(dui)最(zui)大，成长(zhang)性最好(hao)，不容易受到(dao)估值约束(shu)的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的(de)。因(yin)此(ci)，我们也说，牛市阶段(duan)II市场(chang)往(wang)往会选择当时的主线(xian)或者赛道进行投资。

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1🥾🍓、宏观。海外方面🥭💔，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💟，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🤍，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨💓🍋🍄🧡，运往美铜市场的量级无法估算🩰🍋，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👚，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是💯，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👅👜🥕👛，美国滞涨风险不能排除🩳，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🥑🥾，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥝🍄🍓🩲。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律💕👅，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🩲👝，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🍑，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、另一个(ge)罚单显示，证监会对大(da)信所为上市公司(si)广汇物流提供审计服务未勤勉尽(jin)责行为进行了立(li)案调查。经查明，大信所为广(guang)汇物流提供年(nian)报审计服(fu)务(wu)出具(ju)的(de)2022年年度审(shen)计报(bao)告存在虚假记载，同时，对广(guang)汇物流2022年(nian)年度财务报表审计过程中未勤(qin)勉尽责。签字注册会计师郭春(chun)亮、卓红英为直接(jie)负责的主管人员。

2、伊朗司灋(fǎ)(fa)總監(jiān)埃傑(jié)(jie)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)(ji)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的(de)“敵(dí)人(ren)”郃(hé)(he)作(zuo)，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)(hui)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案(an)，暫(zàn)停伊朗與國(guo)際原子(zi)能機構的郃作。