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付倍佳：全年港股市场或(huo)震荡上行，流动性将先于盈(ying)利改善，上半年(nian)聚焦波动率资产(chan)估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺(shun)周期盈利改(gai)善的机会。从(cong)宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周(zhou)期走弱，对(dui)资产价格尤其(qi)是新兴市场资(zi)产可以保持乐(le)观。

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目前来看🥒😡🍆，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍍💕，若未延期🥦，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥬🥕🍌，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍉😈👝。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💗，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🎒🍎🍋🥑。A股面临的外部环境扰动降低。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬🩱👘，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑🥦。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟，使得即将到来的中报业绩期🥻🍇👿🍍，在科技、消费💖🍍💖🥦🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅。从资金面看💝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👢，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝🥦🍌👠💓。风格方面🥿😈👠👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧄💯👜。

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2、趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：上半年，港股主(zhu)要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上(shang)漲(zhǎng)：第一輪(lun)髮(fà)生在(zai)一季度(du)，主要昰(shì)(shi)旾(chūn)節(jié)后(hou)DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)(dai)來(lái)(lai)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)(ling)域髮展(zhan)突破的機(jī)(ji)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)(ju)；第二輪(lun)髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于(yu)4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)(huan)，市場快速消化中(zhong)美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)(heng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開(kai)始快節奏反彈(dàn)。