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上周，A500ETF易方达（159361）、科创板50ETF（588080）等跟踪(zong)A股核心指数的ETF以及跟踪香港证券、恒生科技(ji)、港(gang)股创新药等港股指数的ETF产品交易较为活跃。

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1、宏(hong)观。海外方面，2025年最大的不稳定(ding)因素和交易(yi)焦点在(zai)于“特朗普交易”，特朗普因素从预期(qi)走向现实给市场的反馈感强于其他(ta)。笔者(zhe)认为(wei)特(te)朗普政策的影响在于三(san)方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不(bu)断运往美(mei)国，美国(guo)一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市(shi)场的影响在逐渐显(xian)现，最显著(zhu)的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局(ju)，国内也出现精铜和废铜紧张的现象(xiang)，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年(nian)的角度对全球供求平衡表影响(xiang)有限，关注美国232调查结果(guo)出台后美(mei)铜表现；二是，美极端的关税(shui)政(zheng)策导致美国(guo)乃至全(quan)球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可(ke)能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相(xiang)关，这也(ye)意味着铜需求增速也(ye)有可能出现下滑；三是(shi)，特朗普**主(zhu)导下全球地缘政治恶化局面未能有效收(shou)缩(suo)反而在扩散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局势正日(ri)益混乱，地缘政治风险扩散也意味着(zhe)对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋(xuan)律，基建和制造业(ye)投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力(li)度开始(shi)减弱，因此(ci)三季度仍存在着较大压力，此时政(zheng)策预期及落地（或(huo)证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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行业层面(mian)，展望7月份(fen)，中报业绩预期(qi)是该阶段关(guan)注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一(yi)定的(de)参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善(shan)。

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