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（2）供应(ying)来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明(ming)显，随着海外项目生产的矿石回国，三(san)季度国内锂矿供应(ying)将明显提升。整体来(lai)看，全球锂资源供(gong)应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国(guo)内碳酸(suan)锂月(yue)度(du)产量或达到(dao) 8万吨以上。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离🩱，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元🥭🍎；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份🍋💘🥬🍍，这次是他首次减持该公司股份。

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噹(dāng)前國(guó)證2000擁(yōng)擠(jǐ)(ji)度雖(suī)較(jiào)歷(lì)史高點(diǎn)有所消化(hua)，但擁擠(ji)度分位數(shù)(shu)仍位于85%坿(fù)近（2020年至今）。攷(kǎo)慮(lǜ)到4月海外(wai)擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)穩(wěn)市場(chǎng)資(zi)金積(jī)極(jí)(ji)流入，后(hou)續(xù)小盤(pán)股齣(chū)現(xiàn)諸如2024年1月流動性風(fēng)險(xiǎn)的槩(gài)率相對(duì)較小。

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沙姆哈尼还强调(diao)，伊朗领导层(ceng)对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对(dui)（已故指(zhi)挥(hui)官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动(dong)，也都是依据事先拟定(ding)的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透(tou)行动的强大能力。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🤍🥻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍊😠💝，成长价值或相对均衡👠👢。具体来说，第一💌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💕🍆，大盘风格略占优🥦🍆。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💌🍊。第三🍉💋🥻，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🌽👘🍈😠👚。第四，市场交易和增量资金层面🍇🥭🍓🤍🩳，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥕😠。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍑👅🥥💝🥿、库存阶段💝🧡🍌、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👞🥝、盈利能力、筹码分布、估值、交易🌽👝💋、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍍、医药生物（化学制药）、国防军工🍏🍎🥒、有色金属（工业金属🥥🥻🍆、贵金属、小金属）💝、计算机等。赛道选择层面🍍🍅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😈👗😻🍅、国产算力👠🍓🩳、非银金融💯👝🧅👄🩰、国防军工、创新药💋🥑💛🥭🍎。

2、6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告(gao)，公司(si)近日(ri)收到持股65.07%的(de)控(kong)股股東(dōng)(dong)Universal Dairy Limited（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在(zai)自本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的(de)3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方(fang)式減(jiǎn)(jian)持公司(si)股(gu)份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司總股本的3%。