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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述(shu)变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)(chang)終(zhong)于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮(fu)盈的狀態(tài)，此時，投資者心(xin)態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉(zhuan)變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉爲盈利狀(zhuang)態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加大對盈利方式咊(hé)投(tou)資工具的投入力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或(huo)者買基金。

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尽管(guan)市场注意力正回到(dao)经济(ji)和基(ji)本(ben)面因素上，但石油(you)市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动(dong)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看(kan)跌的偏(pian)向(xiang)。不(bu)过，在标普 500 指数涨至峰值使得(de)期权承压之后，押(ya)注原油波(bo)动的溢价(jia)相对于股票而言仍保持在更高(gao)水平。

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