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目前來(lái)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對(dui)等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色(se)列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整(zheng)體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🍓💖🍓，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🍏💋💟。美联储将延续降息🥻🍈😡，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🥝🍇🍄，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥝🥒🍏👙🍄。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断💌💝👚🥾，结合铜矿企业的产量指引👿，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🥝👘🍉。同时💯👛💘，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🍊👠，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🍏。

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1、仕佳光子对福(fu)可喜玛的(de)布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资(zi)1.6亿元参与(yu)设立(li)泓淇光电基金（占总出资比(bi)例(li)39.80%），该基金主要围绕光电子(zi)产业链上下(xia)游布局(ju)。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议(yi)，拟收(shou)购福可喜玛(ma)53%股权。

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