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3、观点。上半年特朗普交易以(yi)及美铜溢价持续影响(xiang)全球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸易格局转(zhuan)变，成为本(ben)轮行情的引(yin)擎(qing)。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内进口严重亏损，国内精(jing)铜和废铜预期供给减少，去库格局下(xia)现货支撑逐渐显(xian)现；二(er)是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应(ying)，中长期矛盾难解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润(run)，激励(li)铜矿产出的(de)同时，但也加大了终(zhong)端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持(chi)续去化(hua)会不会引发挤(ji)仓风险？笔者(zhe)认为，这种(zhong)风险存在但(dan)概率不大，但(dan)高升水风险不容忽(hu)视(shi)，主要在于美铜(tong)吸铜(tong)但(dan)并(bing)不影响(xiang)全球供需(xu)格(ge)局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节(jie)性累(lei)库的风险。二是Comex铜是否持续(xu)高溢价？高(gao)溢价(jia)源(yuan)于关税的(de)不确定性，若(ruo)铜进口(kou)关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价(jia)的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补(bu)库，是否(fou)通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减(jian)弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求(qiu)压力，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍会(hui)呈现宽幅震荡局面，投资(zi)者需要关注的是波段以及(ji)由宏观(guan)或地缘(yuan)触发的波动(dong)。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节点：一是7月中(zhong)旬前后，美(mei)国232调查公布结果(guo)；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)👗、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🍉🩱、单季度EPS (-1.67%)🥦👠🍊、大单净流入 (-1.60%)🍉🤬。