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市场在经历了快速上行后👡🩳🥬，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长💌。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥑💓👜。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥻🍒💕、军工🩱、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👜、中👜🩳、长期维度下，均是乐观因素占优🧅👡。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%👄🍓，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看💗👜💕，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🩳💓🍎，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量💋🍏💋。需求方面🥒🍊，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨🍒，同比下降0.1%🌽😻；下游需求弱势运行💓💞，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累🥑🍋👡，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税💞，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落🤍，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制🍎🩱💘🧄，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近🍌👠👄🩰，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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