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2．需求端，关税干扰频(pin)出拖累全球橡胶需求(qiu)预期，半钢胎强劲增长势头(tou)受(shou)阻，国内轮胎厂高库存高开工低(di)利润，终端走弱预期或向上传导(dao)负反(fan)馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事(shi)件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅(fu)度有限。

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1、战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估(gu)值(zhi)位(wei)置(zhi)偏低、上市(shi)公(gong)司盈利(li)偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年(nian)的(de)震荡市类似(shi)，后续(xu)有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现(xian)在(zai)宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济(ji)指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月(yue)突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点(dian)，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半(ban)导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。