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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等；2）中游(you)制造领(ling)域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程(cheng)机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚(gun)动(dong)均值同比(bi)增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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