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週思聰(cōng)：下半(ban)年投資主線(xiàn)預(yù)(yu)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)(fei)行業值得(de)關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕(jia)駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零(ling)部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領(ling)域方麵，創(chuàng)(chuang)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來(lai)看(kan)，2025年(nian)或成爲(wèi)中國(guó)創新(xin)藥估(gu)值(zhi)係統(tong)性提陞(sheng)的起(qi)點(diǎn)。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中🥝，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%💝，科创50指数下跌3.5%💖🩲💘👄。风格指数方面，科技风格表现较好🍎💘🥭，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%👠🍇。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大🤬🍆👞。

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Chen进一步表示👝，他将与高层领导👘💛，包括OpenAI首席执行官奥尔特曼合作🥒🍆🥻，研究如何在员工收到Meta的offer时提供相应的财务补偿💟💋，并调整员工的整体薪酬，以留住顶尖人才💗。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍄。相比今年3月的预测💟🍇，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💔👜，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍍🍇😠。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💕🧡💔🍇，预期 -0.2%💘👘🥬，初值 -0.2%，降幅高于市场预期👢😡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍋🎒🥑，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数👝🥝👿、美债收益率的波动💌🍍👙🍏，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。