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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻。资金面上🍇🥥💓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛，使得即将到来的中报业绩期🥒🥻💌💗，在科技👝🍆、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💞🥒🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💓👅🍊，南向资金净流入283.81亿港元🥿💔👠👙，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主💟💌👚。6月ETF净赎回100亿份👡，对应净流出203亿元🤬🥥🩱。结构上👿🤍，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术👗、军工💌👡🥝🥕💞、消费行业类ETF净申购规模靠前😻。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🌽💕🩲，行业类ETF有望继续活跃💘🧄。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🍍🥝、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💔🍑，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😈💌，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👘🥭🍄，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩰👜👡👞，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、唐晨：从风(feng)险溢价来看，恒(heng)生指(zhi)数相对10年期(qi)中国(guo)国债利率的风(feng)险溢价约为8%，相对10年期美债(zhai)利率的风险溢价约为5%。从市盈率来(lai)看，港股预测(ce)市盈率为10.6倍，处于过(guo)去十年间35%分位数。