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结构(gou)上，6月宽基指数ETF以净赎回为(wei)主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板(ban)和科创板ETF，中证(zheng)500及上证50ETF小幅净申购。

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该法(fa)案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互(hu)矛(mao)盾的修改，该法案在参议院(yuan)遭遇(yu)了诸(zhu)多阻碍。随后，该法案中的多项支出(chu)削减内容因不符合参议院和解程序规(gui)则而被修改。

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综合(he)来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍(reng)在高位但AI产业链拥挤度回(hui)落，南向资金近(jin)期同样关注新消费与创新(xin)药，估值层面科技互联网龙头(tou)与ROE基(ji)本匹配，但部分新消费已(yi)相对较高。具体而言，

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👿👿，优质的科技资产🤬💛🍈、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🥔，AI算力💖🍎🩱、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👡🤍💝。医药领域方面，创新药是核心主线💔👚💗🥾，行业有望迎来系统性投资机会🎒👿🥒🤍。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🩳🩰🥦🩰👡。

2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🥬💕，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解💘，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。