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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持(chi)，路径二(er)则是由增量(liang)资金的持续入市推动(dong)；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表(biao)现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上(shang)我们(men)认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是今年(nian)以来的(de)结(jie)构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金(jin)环(huan)境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量(liang)资金(jin)尚未形成(cheng)明显合(he)力，更多(duo)采取观(guan)望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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