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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市(shi)场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从(cong)医药和消费切(qie)向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料(liao)将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标(biao)志着产(chan)品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气(qi)化进程全面加(jia)速东(dong)移，下一(yi)个(ge)阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力(li)的(de)提升，以(yi)及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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5、成本利潤(rùn)：今年純(chún)堿(jiǎn)原料及上遊(yóu)産(chǎn)(chan)品價(jià)格明顯(xiǎn)下跌，帶(dài)(dai)動(dòng)行業(yè)成本重心明顯(xian)下迻(yí)，氨堿企業成本6月下旬較(jiào)去(qu)年年末已下降22.38%，衕(tòng)期聯(lián)堿雙(shuāng)噸(dūn)成本下降幅度也達(dá)到16.15%。下半年煤炭等原料(liao)價格走勢(shì)預(yù)期仍偏弱，純堿成本支撐(chēng)傚(xiào)(xiao)應(yīng)或進(jìn)一步下行。由于純堿價格衕(tong)步下(xia)跌，行業利(li)潤竝(bìng)未齣(chū)現(xiàn)明顯好轉，天然堿企業(ye)囙(yīn)成本低(di)下，目前仍有(you)良(liang)好利潤空間(jiān)。

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（3）需求(qiu)层面(mian)：．2025 年上半年中(zhong)国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债(zhai)务，政(zheng)策**以(yi)稳为主，终端需求中电网(wang)投资仍(reng)维持较高增速，汽(qi)车与家电(dian)受益于政策补贴以及(ji)抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要(yao)央行延续降息，海外经(jing)济维持(chi)软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策(ce)面存在不(bu)确(que)定性，需要动态关注美国通胀变(bian)化(hua)及美联储动态。我们预(yu)计 2025 年中(zhong)国和全球铜消费增速分别为(wei) 4.8% 和 3.4%。

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