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證(zheng)券時(shí)報(bào)·e公司記(jì)者註意到，《股東(dōng)臨(lín)(lin)時提案》揹(bēi)后(hou)，係(xì)伊泰B股（900948）支持ST新潮相關(guān)股東髮(fà)起對(duì)ST新潮董事會(huì)、監(jiān)事會(hui)的換(huàn)屆(jiè)提(ti)議(yì)。該(gāi)提案(an)被ST新潮現(xiàn)任董事會否決(jué)，意味着伊泰B股的掌(zhang)權(quán)進(jìn)(jin)程(cheng)竝(bìng)不順(shùn)暢(chàng)。

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中原高速：公司(si)拟投资建设商登高(gao)速(su)青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开(kai)工建设，工期5个月(yue)。项目(mu)投资估算约3.26亿元，公司负责(ze)承担(dan)除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🥬，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性👢，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示🥒，新消费和创新药抱团也非常明显🥬。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后😈，都不排除造成市场波动。因此👅，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位👄🍋👗，或②切换到稳健分红🤬🌽👢，③预期较年初已明显降温的AI互联网💋，等待后续时机🥾🍋🍋💘。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产🍎👿🍒👚🥔，但前提是要留好“子弹”。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进(jin)口(kou)金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集(ji)成电(dian)路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至(zhi) 33.43%，累(lei)计同(tong)比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同(tong)比增幅扩大 4.64 个百(bai)分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为(wei) 336.69 亿美元，当月(yue)同(tong)比增幅收窄 2.23 个百(bai)分点至8.87%，累计同(tong)比增幅扩大(da) 0.70 个百分点(dian)至 6.10%，三个月(yue)滚动同比(bi)增幅(fu)扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸(mao)易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、我们发现，该指(zhi)标可(ke)以较快捕捉(zhuo)上涨机会；同时(shi)，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也(ye)会(hui)错失市场持续亢(kang)奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在(zai)缺陷，难以有效规避(bi)下跌风险。截(jie)至2025年(nian)6月(yue)27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比(bi)指标目前高(gao)于60%，市场情绪较好。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业(ye)景气和(he)交(jiao)易等维(wei)度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算(suan)机等。