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去年底(di)以来的市场表现有几个典(dian)型特点：1）每一次(ci)反弹都容易透支后回落，既(ji)有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也(ye)有一开始预期打得过高过满所致，例如924后(hou)对(dui)财政(zheng)发力的预期，以及春节后对AI投资和商业(ye)化落地的预(yu)期；2）但回调(diao)后的底部(bu)都高于此前，这说明不论是财政还(hai)是(shi)产业(ye)趋(qu)势，都是(shi)有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对(dui)等关税(shui)后从互联网切换到新消费与创新药。

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