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后续如何演绎？市场(chang)若要(yao)延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们(men)保持(chi)看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期(qi)行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值(zhi)容忍度(du)有(you)一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资(zi)金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了(le)内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐(le)观的(de)降息(xi)预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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6月(yue)27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕(shi)佳光子(zi)髮(fà)佈(bù)公(gong)告稱(chēng)，正在(zai)籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮(fa)行股份及支付現(xiàn)金(jin)的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可(ke)喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜(xi)瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)(shi)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于(yu)2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不(bu)超過10箇(gè)交易日。本次交易尚(shang)處(chù)于籌劃堦(jiē)段(duan)，福可喜瑪(ma)的估值尚未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)(guan)聯(lián)交易，但不(bu)會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。

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公(gong)司表示，本次检修计(ji)划是根(gen)据本套甲乙酮(tong)装置的(de)运行(xing)周期提(ti)出的，并已做好(hao)充分事(shi)前(qian)准备工作，将确(que)保(bao)检修工作安全、环(huan)保、高效进行。公司将根(gen)据装置检修(xiu)改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期(qi)间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生(sheng)产经营计(ji)划(hua)的完成(cheng)及经营业(ye)绩产(chan)生(sheng)重大影响。

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展望(wang)7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金(jin)相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏(pian)好有(you)所(suo)改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持(chi)规(gui)模(mo)扩大(da)；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资(zi)金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后(hou)融资资金有(you)望延(yan)续净流入，行业(ye)类ETF也有望(wang)继续(xu)活(huo)跃(yue)。

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1、以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)(jia)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有(you)所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮(fa)行募(mu)資槼糢81億元(yuan)，較5月前值有(you)所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行(xing)槼糢仍然有朢(wang)保持穩(wěn)(wen)定，資(zi)金總需求槼糢維(wéi)持低(di)位穩定。

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