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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🍅🍍👞、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🥭👝👘🍑、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🥔🥝🌽，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥔。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👝，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👛🧡、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🍆😈。

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1、港府大力推动创科(ke)产业(ye)发展，但人才高度短缺、供不应(ying)求的情况加剧。据(ju)香港劳工及福(fu)利(li)局于去年11月发布(bu)的最新(xin)一轮人力推算报告，预计到2028年，香港(gang)整体人力短缺达18万人。其中(zhong)，**大(da)力发展(zhan)的创新及科技(ji)产(chan)业的短(duan)缺较明显，每个产业缺口均超过5000人。预计(ji)到2028年，熟练技(ji)术人员缺口将达到6万至6.5万。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💓、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。