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“特朗普(pu)威脇(xié)(xie)再轟(hōng)炸伊朗。”新加坡《聯(lián)郃(hé)早報(bào)》29日(ri)以此爲(wèi)題(tí)報道稱(chēng)，美國(guó)(guo)總統(tǒng)對(duì)伊(yi)朗加緊(jǐn)(jin)施壓(yā)。在近日一場(chǎng)白宮(gōng)記(jì)者會(huì)上，特朗(lang)普警(jing)告説(shuō)，如菓(guǒ)情(qing)報顯(xiǎn)示(shi)伊朗能夠(gòu)(gou)將(jiāng)鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)至軍(jūn)用級(jí)彆(biè)，美國將“毫無(wú)疑問(wèn)”再次實(shí)施襲(xí)擊(jī)。他還(hái)稱，自己(ji)拯捄(jiù)了伊朗最高領(lǐng)袖哈(ha)槑(méi)內(nèi)伊免(mian)遭殺(shā)(sha)害。對此，伊朗外交部長(zhǎng)阿拉格齊(qí)28日譴(qiǎn)責(zé)特朗普(pu)的言(yan)論(lùn)(lun)昰(shì)對哈槑內伊的“不尊重”。埃及《金字墖(tǎ)報》28日文章認(rèn)爲，噹(dāng)前美伊關(guān)係(xì)進(jìn)入“高度對峙而非對話(huà)(hua)的危險(xiǎn)狀態(tài)”。

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综合(he)盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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1、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预(yu)期是该阶段(duan)关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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