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在关税(shui)的不确定影(ying)响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大(da)。美联储仍保(bao)持了(le)对年内降息2次(ci)的预(yu)期，但预测年内不降(jiang)息的官员人数增加3人至7人(ren)，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧(qi)。6月议息会议后，市场对7月不降息的预(yu)期从(cong)85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提(ti)升(sheng)至57.9%，且继(ji)续(xu)维持年内两次降息预期，整体(ti)降息预期变化不大。

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短(duan)期铁(tie)水暂(zan)无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长(zhang)期来看，钢(gang)材出口虽维持(chi)高位，但内(nei)需较弱，结合(he)政策端粗钢压产信号频(pin)出，下半年铁水产量面临向下(xia)压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较(jiao)大，产量变(bian)化将主(zhu)要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦(jiao)炭价格仍将受到来自成本端的拖累(lei)。短期焦炭供应维(wei)持高位，铁水暂无大幅下行预期(qi)，焦炭供需双强，基本面矛盾有限(xian)，中长(zhang)期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提(ti)降空间，盘面仍有下行压(ya)力，后续(xu)重(zhong)点关注钢厂生产节(jie)奏、炼焦成本、关(guan)税政策以及宏观情绪。

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