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其三，”借壳式BD“模式备受质疑(yi)。荣(rong)昌生物(wu)将一(yi)款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广(guang)，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风(feng)险。NewCo模式(shi)优化了创新药(yao)资产与资(zi)金匹配的流程(cheng)，融合了资产交易和股权交易(yi)，即BD+融(rong)资。这种(zhong)方式既通(tong)过首付款缓解了创(chuang)新药企的资金困(kun)境，又通过(guo)持股方式，享(xiang)受了资产的未来溢价。

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近日，证监会对退市公司南京越博(bo)动力系统股份有限公司（以下(xia)简称“越博动力”）下发行政处罚(fa)事(shi)先告知书，不仅拟对公(gong)司以及相关责任人员作出处(chu)罚，还拟(ni)对配合公司实施财务造(zao)假的两名主体进行处罚。这是证监(jian)会首次对配(pei)合造(zao)假方(fang)同步追责。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行(xing)业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行(xing)，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织(zhi)服(fu)装等领域内外需求带(dai)动，化工领域(yu)需求有望出现复(fu)苏。未来随着我国宏观经济(ji)持续向好，化工(gong)行业(ye)下游需(xu)求有望(wang)继续复(fu)苏(su)。在供(gong)给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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今年春天，高盛将这(zhe)些(xie)酒店出售给了萨尼 / 伊科(ke)思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍉🩲。具体来说，第一😠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍄，大盘风格略占优🥑🥔👚🤍。第二🍓🥥🥕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝🍅🍉，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰，加力实施增量政策”🩲🥬，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧄，市场交易和增量资金层面💝💗💋👝👚，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥬👿🥥👠，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍈🥾🥑、估值🥾💘🩳🥿、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💖🎒🍌、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥒🥿💛、贵金属、小金属）👚🍋、计算机等。赛道选择层面💟👝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍈👙、非银金融🍑🌽👠、国防军工🩲、创新药。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)(he)心區(qū)(qu)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)(xiang)下(xia)力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提(ti)示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認(ren)，噹(dāng)下行情距(ju)離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有(you)一定(ding)差距。主要(yao)體(tǐ)現(xiàn)爲(wei)：總量基本麵預(yù)期(qi)偏弱，結(jié)(jie)構性改善還(hái)不昰(shì)(shi)牛(niu)市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍(reng)維(wéi)持中樞(shū)偏高震(zhen)盪(dàng)(dang)市判斷(duàn)。