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唐晨：从风险溢价来看🩲，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🩱🥔，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👛😡💋💖。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩱💌，逻辑跟此前几次不同😠👗🥭😡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍅，引发A股估值重估👄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👜🍏👛🥝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👘🥔，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥾🥥🍎。此外👞🥾🧅，本轮增量资金的正反馈机制💕🥔，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💟🍄🍈💖，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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A股换手率💔👡👘、成交额上行😻。截至6月27日🍇🥒，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🍊🍆💞🍆💖。

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另一个(ge)罚单显示，证监会对大信所为上市(shi)公司广汇物流提供审计服务(wu)未勤勉尽责(ze)行为进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务(wu)出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过(guo)程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮、卓(zhuo)红英为直接负(fu)责的主管人员。

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1、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划👚，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显🍆🍓，对价格形成压制🥥🧄。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近😡🍊😻，下半年预计检修装置数量明显减少。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度💯🤍，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🩱🎒🩰，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👄🍏🧡。