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清晨的四川省成都市第八(ba)人民醫(yī)院，蔥(cōng)(cong)鬱(yù)樹(shù)林環(huán)抱，鳥(niǎo)(niao)鳴(míng)(ming)聲(shēng)不絕(jué)于耳。“天氣(qì)真好，坐起來(lái)看看吧。”醫(yi)院謼(hū)吸內(nèi)科二病區(qū)，寬(kuān)敞明亮的病房(fang)裏(lǐ)，護(hù)理(li)員(yuán)張(zhāng)選(xuǎn)榮(róng)把曾大爺(yé)的牀(chuáng)搖(yáo)(yao)高了些。算(suan)着時(shí)間(jiān)(jian)，張選(xuan)榮爲(wèi)曾大爺繙(fān)身、敂(kòu)揹(bēi)，又幫(bāng)他把處(chù)(chu)理好的“飯(fàn)菜”勻(yún)速餵(wèi)進(jìn)鼻飼(sì)筦(guǎn)。數(shù)月前(qian)，曾(ceng)大(da)爺囙(yīn)痰栓阻塞氣道，正昰(shì)張選榮第(di)一時間髮(fà)現(xiàn)，通知(zhi)醫生(sheng)搶(qiǎng)捄(jiù)。

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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销(xiao)均保持较高景气(qi)度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国(guo)集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电路出(chu)口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运营商(shang)、软(ruan)件等领域维持较高景(jing)气或有边际回暖，业绩有望改善。

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然(ran)而2023年下(xia)半(ban)年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提(ti)出“阶段性收紧IPO节奏(zou)，促(cu)进投(tou)融资(zi)两端的动态平(ping)衡(heng)”。2024年IPO市(shi)场进(jin)一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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下半年美国经(jing)济增长可能进一步放缓(huan)，主(zhu)要受到(dao)关税政(zheng)策不确定性对(dui)美国需求和投资的(de)抑制(zhi)，且6月美(mei)联储议息会议对经济预期(qi)的调整(zheng)进一步显示了未来的(de)滞胀风险。相比今年3月的(de)预测(ce)，6月的经济展望中，美联储进(jin)一步(bu)调低了(le)2025年的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转(zhuan)负，5月当月同比转(zhuan)负。1-5月全国规模以上工业企业(ye)实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值(zhi)3.2%），营业收入利润(run)率4.97%，同比下(xia)降0.19个百分(fen)点(dian)。参考工业企业盈利二季度盈(ying)利相比一季度预计增幅收窄。

2、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因(yin)子分别获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值因(yin)子(zi)和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取(qu)负收益-0.30%；其余风格(ge)因子表现(xian)一般。