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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一(yi)季报在科技创新和扩内需政策驱(qu)动下(xia)，整体超预期改善；增(zeng)速相(xiang)对较高(gao)的行业主(zhu)要集中在(zai)部分(fen)消费品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。具体(ti)如下：

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（一）氧化铝：随着利润修复👜，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨💔🍈，下半年预计将重回过剩逻辑💛🥦🥻🥔。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看👠👙，60 美金矿企仍有出矿意愿🥑👘🥝🥝👞，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🧄😻😠，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🍅🥿🥒🧅👢，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性👜🧄🍈，对应氧化铝底部需要谨慎🍈🤬👢。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报(bao)告，去年美国人(ren)将工(gong)资中前(qian)所(suo)未有的一部分存(cun)入了他们(men)的 401（k）账户。

2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环(huan)比上(shang)行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格(ge)指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数(shu)下跌，有(you)机化工品多数上涨，其中甲(jia)醇、甲(jia)苯、二甲苯等(deng)价格涨(zhang)幅居前，二(er)乙(yi)二醇、天然(ran)橡胶等价格(ge)下(xia)跌。