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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩰🥭🥿，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期😻🍍，部分国家税率或升至25%🥕🍎💌。从目前美国对关税的态度来看💓，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🧅👞。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💟💘🌽，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👿。A股面临的外部环境扰动降低。

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上(shang)半年(nian)渐(jian)近尾(wei)声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来(lai)看，公开数据(ju)显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元(yuan)，较2024年上半(ban)年增长超三成。其中，债券型基金仍(reng)是分红(hong)“主力(li)军”，分(fen)红总额占(zhan)比超(chao)七成。但若从分(fen)红榜前十名来看，则有(you)七席由权益类ETF包揽，且前三名(ming)均为权益类(lei)ETF。其中(zhong)，华(hua)泰柏瑞(rui)沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额(e)登顶分红(hong)榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指(zhi)出，下半年公(gong)募基金分红热情有望延续(xu)，分红总额或超(chao)越去(qu)年(nian)，但也需要注意(yi)外部环境变化、宏观(guan)经济形势波动等风险因素可能(neng)导致部分(fen)基金分红规(gui)模不及预期。

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2、展(zhan)望7月(yue)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。A股(gu)一季报在(zai)科技创(chuang)新和(he)扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高的(de)行业主要集中在部分(fen)消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报(bao)业绩的关(guan)注(zhu)度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域。具体如下：