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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民(min)金融(rong)资产配置比例提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有(you)望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来(lai)的结构性行情都未(wei)走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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