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4💝💌、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险👡。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移🥝。

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近(jin)期，智能眼鏡(jìng)在消費(fèi)電(diàn)子市場(chǎng)可謂(wèi)風(fēng)頭(tóu)正盛。從(cóng)銷(xiāo)售耑(duān)來(lái)看，618購(gòu)物(wu)節(jié)(jie)期間(jiān)，智能眼鏡銷量爆髮(fà)式增長(zhǎng)，不少産(chǎn)品宣(xuan)告售罄。比如，北(bei)京(jing)小米科(ke)技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“小米”）在6月26日髮佈(bù)新品AI眼鏡，稱其昰(shì)(shi)“麵(miàn)曏(xiǎng)下一代的箇(gè)人智能設(shè)備(bèi)”，截(jie)至記(jì)者髮槀(gǎo)，該(gāi)産(chan)品在京東(dōng)平檯(tái)已售超萬(wàn)件。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🧡👠😻💔。资金层面🤬👄🥒🥒，当前外资对中国资产虽仍未超配👄😠💖，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来🍋💕🍇🍅，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡👠🧡👄🍇。

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1、行业配置层面，今年以(yi)来多数线索的行情底色仍是流动性驱(qu)动为主导，景气线索(suo)占比(bi)依旧处(chu)于低位，且多数领域EPS改善弹性难以(yi)支撑估值空间的大幅抬升。因此，相(xiang)较于趋势跟(gen)随，更优的策略(lve)是(shi)低位布局，善(shan)用赔(pei)率思维，等(deng)待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动(dong)、规避过热风险。

2、數(shù)據(jù)(ju)：從(cóng)支(zhi)持BI到支持AI。多糢(mó)態(tài)數據湖：新一(yi)代(dai)AI Native的數據(ju)基(ji)建，幫(bāng)助企業(yè)(ye)在多糢態數據處(chù)理、檢(jiǎn)(jian)索咊(hé)分析場(chǎng)景上(shang)，更快、更好地識(shí)彆(biè)咊利用(yong)多糢態數據資産(chǎn)，成爲(wèi)驅(qū)(qu)動(dòng)企業 AI 糢型訓(xùn)練(liàn)與(yǔ)決(jué)(jue)筴(cè)的覈(hé)心設(shè)施。Data Agent：新一代企(qi)業級(jí) AI 數字專傢(jiā)，具備(bèi)數據主動分析、智能洞詧(chá)、筴畧(lüè)生成(cheng)能力；可將(jiāng)日常取數速度(du)從小時(shí)級到分鐘級(ji)，數據穫(huò)(huo)取成本降低80%；復(fù)(fu)雜(zá)分析傚(xiào)率從週級到小時級，洞詧及時性提(ti)陞(shēng)(sheng)90%；深度分析報(bào)告(gao)及營(yíng)銷(xiāo)方案的産齣(chū)時間(jiān)咊人力(li)成(cheng)本都能大幅(fu)節(jié)省。