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下半年美国经济增长可能进(jin)一步放缓，主要受到关税政策(ce)不确定性对美国需求(qiu)和投资的抑制，且6月美联(lian)储议息会议对经济(ji)预期(qi)的调整进一步显示了未来的滞(zhi)胀风险。相比今(jin)年3月的预测，6月的(de)经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)(shi)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲，交易流(liu)動(dòng)(dong)性改善下微盤(pán)股再(zai)度(du)活躍(yuè)(yue)。從(cóng)后半(ban)週(zhou)市(shi)場錶(biǎo)現來(lái)看(kan)，金螎股(gu)價(jià)格推高伴隨(suí)資(zi)金止(zhi)盈(ying)壓(yā)力(li)，微盤指數(shù)再度(du)麵(miàn)(mian)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前(qian)市場尚未形成再(zai)度上攻郃(hé)力。若后市(shi)上漲主題(tí)不(bu)能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上(shang)漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市(shi)場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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1、玻璃方(fang)面，我们认为现(xian)在的下(xia)跌(die)趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能(neng)见底，但是玻璃产能去(qu)化(hua)又需(xu)要见到全行(xing)业亏损，且(qie)由于(yu)成本仍有下行预期，成本支(zhi)撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间(jian)可能会比想象中更长。同时产能去化后，价格可能经历一段(duan)时间的快(kuai)速反弹，但是(shi)只要需求预期无法(fa)扭(niu)转，期货盘面(mian)价格可(ke)能仍旧受到压(ya)制。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。