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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥿🍒🍋👗，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍓，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🩳。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定👝，本次交易预计构成关联交易🩲🥒👝，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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“多晶(jing)硅方面，行业一直担心企业(ye)参与套保会压低市场价格。”李祥英表(biao)示，不管怎样(yang)，多晶硅企(qi)业还(hai)是应该合理利用金融工具，为经营发展保驾护航，这也是提高自身竞争力的(de)有(you)效(xiao)途径。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要(yao)包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比(bi)增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步(bu)放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶(bo)及相關裝寘行業利潤分彆(biè)(bie)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈(ying)利纍(léi)計(jì)(ji)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受(shou)國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製(zhi)造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費(fei)品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)(dian)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業(ye)利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需(xu)消費穩(wěn)健(jian)增長(zhang)，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)(yin)茶製造利(li)潤增幅擴大。

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展望(wang)7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资(zi)资金、行(xing)业类ETF有望继续活跃。6月股票市场(chang)可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金(jin)供给(gei)端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温(wen)和净流入，结构上市场(chang)风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继(ji)续活(huo)跃(yue)。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)(xiang)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力(li)、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消(xiao)費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情(qing)，需重點(diǎn)(dian)關註明年二季度，可能(neng)會昰(shì)成(cheng)長風(fēng)格的一箇(gè)(ge)中期柺(guǎi)點。此外，中期依(yi)然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質(zhi)新消費公司。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍎🥑。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🤬🍋🍊🍋🍊，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👿🍓。6月股票市场可跟踪资金净流入🍅🧡💓，各类增量资金相对均衡💔🩲🍍。资金供给端💕🌽，新发偏股基金规模继续扩大😈🍑🧄💯🍇；市场震荡上行🥥🥭👜👛，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍌💋😠，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😈🥭👝🌽；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👠。展望2025年7月🥔🧄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👗，结构上融资资金有望延续净流入。