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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季(ji)環(huán)(huan)比終值 -0.5%，預(yù)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利(li)釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)(jing)濟(jì)數據(ju)齣(chū)鑪(lú)前后，市(shi)場將(jiāng)脩(xiū)正(zheng)對美聯儲9月的降息(xi)預期，或增大美元指數(shu)、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)(rao)動(dong)。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯(lian)儲重啟(qǐ)降(jiang)息槩(gài)率仍較(jiào)大(da)。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画🍆，26日在网上看到巨轮的照片👅，花了一个半小时画出来🩲💗🍓💞，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的🧡🍋😡，我觉得什么好玩就画什么🥕💝。”

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今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商(shang)品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高(gao)關(guan)稅措施暫(zàn)停(ting) 90 天(tian)，至下箇(gè)月到期。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💘💕💌，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👢👞👡，对场外配资等也加大了监管力度👙。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端(duan)芯片需求旺(wang)盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比(bi)超150%，4月中(zhong)国(guo)半导体销售额(e)同比趋势(shi)向上、5月集成(cheng)电路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高(gao)速增长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同(tong)比增幅持续扩(kuo)大(da)，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创(chuang)与国产(chan)替代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利(li)或超预期。

2、这可能是一(yi)种回避，至少从(cong) 2022 年 9 月小鹏(peng) G9 配置混(hun)乱、上市失(shi)利和(he)小鹏销(xiao)量一路滑坡后，许多(duo)批评者(zhe)认为(wei)何小鹏、何涛、夏珩三人管理不善。何小鹏过于民主(zhu)、只关心技术，另(ling)两位则(ze)在(zai)产品、销售和(he)供应(ying)链的关键位置(zhi)提(ti)供了错误决策，甚至将个(ge)人置于公司之上。骂声最密时，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开。