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相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👝💯🍒🍅,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松👛,可能成为引燃市场情绪的一个催化💞💛。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💞👠💘👢。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车💔👜👗,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移🍊🍌🩳,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出💛🥭,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费的行情🩳😡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。
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1、
2、在整体信用周期难以大幅修复,即整体经济或市场回报有限的情况下,投资者更追求“回报”🍈💝👝,要么是稳定型回报💟💓🥾👡、要么是成长型回报💛👘🍎,这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费😻🍆🤬、科技硬件、软件服务💞🍅、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块,分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定,而ROE下行的板块如建材、石油😠、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。
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