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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示🤬👚👗😡🤬，若中东紧张局势再度升级💌🥭🧄，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点💞🍄🥥💞，但他们强调🥭，在 geopolitical 紧张时期💝😻🍏，两者的关系往往会转为负相关👢。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可(ke)以(yi)扭(niu)转对经济(ji)和盈利的悲观预(yu)期，从历(li)史来看，重要经济**政策是扭转中国(guo)经济走势和企业盈利的关键。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能🍒💕、创新药、智能驾驶👗🍏🥥、具身智能等🌽💓🥒；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩👗🥿、黄金首饰、国潮品牌等🌽；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🎒，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🍒，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🥾🍎。

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3、观点💋🌽💞。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👄🍉，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🥒。另一方面💛🍆，国内供需两旺格局🍒，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🥑👞🥑，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍅🥕，中长期矛盾难解😈🌽👞🧅，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍓💘，激励铜矿产出的同时😈👄，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面💗，一是💞，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大💝😈💞，但高升水风险不容忽视🎒，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥦🥝，只是时间上的错配💓，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🍄🥬🩲？高溢价源于关税的不确定性🥕👄🍌，若铜进口关税确定💕🥒，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🍇🎒，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💖🍇？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🥦🩱🩲💘。综合来看😡，铜市场再次面临上有需求压力🤬💓，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面😈，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥕🩱🤍。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍈，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍎🧄；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👠🥻💝🥒，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、6月24日，央(yang)行等六部门联合印发(fa)《关于金融支持提振和扩大消费的指(zhi)导意见》，鼓励商(shang)业银行、消费金融公司等在符合监管要求前提下，相互(hu)合作、优势互(hu)补，开发符合各类消费场景需求的金融产品。

2、在(zai)本次大跌之前，受2024年年(nian)报业绩影响(xiang)，荣昌(chang)生物(wu)股(gu)价持(chi)续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨(zhang)4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年(nian)公司营收17.17亿元，同比(bi)增长近六成，两大核心产(chan)品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销(xiao)售额7.2亿(yi)元）销量大增(zeng)。