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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价(jia)值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创新药。

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