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有券商人士分析稱(chēng)(cheng)，此(ci)次(ci)直接收購(gòu)福(fu)可(ke)喜瑪(mǎ)控股權(quán)(quan)，意味着仕佳光子將(jiāng)(jiang)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元(yuan)件(jian)的把控。此外，隨(suí)着(zhe)AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)(sheng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密(mi)度光纖連接器的覈(he)心構(gòu)(gou)造(zao)元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💛🥿👡，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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3．价格方面，基本面继续宽松(song)，随着(zhe)供应端新投产以及(ji)检修恢复(fu)后(hou)，供(gong)应边际宽松，需求端阶段性抢出口尾声，三季度需(xu)求前置，预计下半年价格重心低位震荡(dang)，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近(jin)存(cun)在支撑，中期预计(ji)价格波动区(qu)间在(zai)11500-12500元/吨。。

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经证监会另案查明，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易🧅💘👿，存在重大遗漏👡🍄🍆。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是(shi)市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历(li)过两波较明(ming)显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表(biao)现仍相对(dui)靠(kao)后、而近一(yi)月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除(chu)我(wo)们(men)自5月(yue)以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板(ban)块的(de)轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面(mian)继(ji)续关(guan)注科技，行业层面优(you)选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、投资到(dao)账前，算上第一次视频(pin)聊天，真格基金合伙人刘元(yuan)和何涛一共见过四次面。前两次，刘元和真格投资经理何智亮是回答问题的一方。何涛和一位熟悉融资的朋友赴约，朋友提问，为什么需要外部融(rong)资？为(wei)什么要找真格？他们花了 2 个多小时回答。后来，何(he)智亮为何涛引荐了新公司的(de)产品负责(ze)人。等何涛爬完最后一次山，刘元感觉到对方终于坚定自己创业。