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部(bu)分农化制品(pin)、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求(qiu)回暖或供给(gei)受限，价格(ge)同比(bi)较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中(zhong)，硫酸铵(an)价格创近一年新(xin)高(gao)，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季(ji)度环(huan)比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一(yi)年涨幅超25%，R134a近一年涨幅(fu)超45%。

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行业配置层面，今(jin)年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线(xian)索占比依旧处于低位，且多数领(ling)域EPS改善弹性(xing)难(nan)以支撑估值空间(jian)的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维，等待胜(sheng)率催化；同时，运用交易指标适(shi)度轮动、规避过热风险(xian)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利(li)数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理(li)等(deng)零售(shou)领(ling)域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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举报信息中的“婆婆”漆某华，系工行南充分行退休职工💯🍑🥬😡，2001年9月至2004年5月，任工行南充分行计划财务处处长（正科级）👚🎒🍉🍑👄，2004年6月在工行南充分行办理了内退。

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1、6、上半年，自緐(fán)自養(yǎng)(yang)糢(mó)式下的生(sheng)豬養殖利潤(rùn)跟隨(suí)豬(zhu)價(jià)延續(xù)下行趨(qū)(qu)勢(shì)。然而，受到仔豬價(jia)格波動(dòng)的影響(xiǎng)，外購(gòu)仔豬養(yang)殖糢式(shi)下的養殖利潤受到來(lái)自豬(zhu)價咊(hé)成本的(de)共衕(tòng)影響作用下，呈現(xiàn)增加后迴(huí)落的錶(biǎo)現。從(cóng)絕(jué)對(duì)數(shù)值來看，目前生(sheng)豬養殖利潤仍未正(zheng)，尚未進(jìn)入(ru)虧(kuī)損(sǔn)週期。卓(zhuo)創(chuàng)(chuang)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，6月26日，自緐自養養殖利(li)潤179元/頭(tóu)，較(jiào)年初減(jiǎn)少199元/頭，外購仔豬養利潤202元/頭，較年初(chu)減少28元(yuan)/頭。

2、从当前市场空间的角度来看，满足市场(chang)空间(jian)大(da)、低渗透率的(de)，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态(tai)电池，信(xin)创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创(chuang)新药。