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东京方面正在想方设(she)法(fa)让(rang)华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关(guan)税，这(zhe)些关税正在损害(hai)日本的制造(zao)业(ye)。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通(tong)过谈判达(da)成协议。

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1、5💓、国际市场方面：经济增速预期下调🌽🍌，“对等关税”影响下👡🩳👢，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🍒💟，棉价上行难度较大。依据USDA6月报😡🥻，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平👠。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下👜🧄🥾，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面💕🩱，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🧅💕😻，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平💯👗。美棉出口方面💗😈，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🍎💗，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看🍎👿👙👠，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🥭🩳🍌，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看👝🥻💌💘😡，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动🍅💘💕，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🍉💘💕🍉、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素💖。综合来看🍎🍉🍍，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限👗，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动👜🧡🥭🍊🤍。

2、2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累👠，平均开工率60.2%💗👅，同比下滑1.98%👅；1-5月下游综合加工订单超预期🍉🍎🥭🥝，加工PMI均值51.8🍎🩱，同比增长4.5🤬😠👞👚😻，预计6月PMI降幅空间明显🍎💕🍅🌽。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大🤍💝💞👛，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨👜💓；铝合金ADC12及A380下调700元/吨🍈、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。