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截面波动率来看(kan)，最近一周沪深300、中证500指数成分股(gu)横截面波动率(lv)环(huan)比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横(heng)截(jie)面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥻👡，南向资金净流入283.81亿港元🥿🎒🩰，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💘。

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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产(chan)销均保持较高(gao)景气度，整体TMT制(zhi)造业工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对(dui)美出口依赖度(du)较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年(nian)一季度的全球手机SoC处理器(qi)市(shi)场上，联发科份额(e)为36％排第一，高通28％，苹(ping)果17％，紫光展锐以(yi)10％位列第四。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是(shi)在那(na)个时代盈利增(zeng)速相(xiang)对较(jiao)高，同时还因为渗透率较(jiao)低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段(duan)II，容易出现增量资金的正反(fan)馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出(chu)现一定(ding)程度的泡(pao)沫(mo)化(hua)是“可(ke)以理(li)解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的(de)主线或者赛(sai)道进行(xing)投资。

2、根据声明👞，加拿大取消数字服务税以推进与美国更广泛的贸易谈判🩳。加拿大总理卡尼与美国总统特朗普一致同意，各方将重启谈判，以期在2025年7月21日前达成协议。