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在上箇(gè)月的月度(du)觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我(wo)們(men)寫(xiě)(xie)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄(xu)力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看(kan)，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本(ben)麵(miàn)、流動(dòng)性(xing)咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格(ge)的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶(biao)現相對(dui)均衡，差距不大(da)。市場6月中上(shang)旬，由于伊以(yi)衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反(fan)彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了(le)多箇(ge)指數(shu)的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優(you)，科技龍(lóng)(long)指數錶現較好。

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流动性1500股票池中，本周(zhou)表现(xian)较好的(de)因子有单季度(du)营(ying)业利润同(tong)比(bi)增长率(lv)(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移(yi)动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有(you)市盈(ying)率因子(zi)(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季度ROE (-1.41%)。

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1、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能(neng)和空间(jian)。银河证券研报分析，将(jiang)“择机降准降息”转变为“灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会(hui)降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率(lv)，仍需进一步调(diao)降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计(ji)调(diao)降政(zheng)策利率20个基点(dian)至30个基(ji)点。降准方(fang)面，预计下半(ban)年降准幅度达到(dao)50个基点(dian)。

2、赵宪成：虽然(ran)恒生指数(shu)的估值处在近几年较高的水平，但科技股和(he)互联网企业仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年(nian)港股仍(reng)具有(you)一些优(you)异的结构性机会，拉(la)长时间来看，基本面(mian)对股价上涨(zhang)的驱动能力可能会更加明显。